2005年2月3日至4月29日曹小明律師、張艷紅律師、王曉蘭律師全身心投入中國大唐集團公司30億元人民幣企業(yè)債券(簡稱“05大唐債”)發(fā)行的專項法律顧問工作,并取得圓滿成功。曹律師、張律師、王律師關于本次企業(yè)債券發(fā)行的法律意見書摘要刊登在2005年4月29日的《中國證券報》上。
中國大唐集團公司是中央直屬特大型國有獨資企業(yè),注冊資金120億元人民幣,截至2004年12月31日經(jīng)審計總資產(chǎn)1400億元,凈資產(chǎn)183億元,主要從事電能和電源的開發(fā)業(yè)務,為了加快西電東送和缺電地區(qū)電源建設,中國大唐集團公司2004年開始計劃向證券市場融資,擬發(fā)行企業(yè)債券滿足建設資金需求。
2005年2月3日中國大唐集團公司通過選聘組成了中國國際金融公司為主承銷商,北京正平律師所為發(fā)行人律師,中瑞華恒信會計師事務所為審計機構(gòu),中誠信國際為信用評級機構(gòu),中國工商銀行總行作為本期債券的擔保人,上述中介機構(gòu)和擔保人為“05大唐債”發(fā)行開展積極工作。
曹小明律師、張艷紅律師、王曉蘭律師作為正平律師所的服務團隊,全程參與“05大唐債”發(fā)行上市工作,代表發(fā)行人參與承銷協(xié)議、擔保協(xié)議、托管協(xié)議、審計協(xié)議、評級協(xié)議等的談判并參與上述協(xié)議的起草和修改,作為發(fā)行人律師為大唐集團公司本次企業(yè)債券發(fā)行進行盡職調(diào)查并出具法律意見書。
2005年4月29日中國大唐集團公司30億元企業(yè)債券首發(fā)儀式在人民大會堂澳門廳成功舉行,2005年5月16日大唐企業(yè)債券發(fā)行圓滿完成。